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                奶價上行“瘋漲”難現 乳企奶源爭奪暗流湧動

                時間:2019-07-06 18:01

                  在經歷了漫長的下行周期後,國內⌒ 的原奶產業從2018年下朝激動顫聲道半年轉入上行周期。第一財經記者近日調查發現,在進口大包粉的平衡〓之下,本輪原奶價格上行相當溫和,難現上輪(2013年、2014年)奶價╗瘋漲的局面。

                  與此同時,隨著乳業消費的增長和奶牛存欄的下降,乳企之間的奶源爭奪開始暗流湧動,紛紛著手並購上遊原奶企╁業或自建牧場以保證奶源供應。

                  瘋漲難現

                  在產奶大省河北,省乳價協調委員會幾天前剛剛舉行了今年三季△度的協商會。河北奶協秘書長袁運生告訴第一財經記者,今年三季度河北省的生鮮乳交易參考價為3.84元/公斤,最低不低於3.56元/公斤,目前奶┖價總體在3.7元/公斤。而同期2018年三季度,奶價參考價區間為3.5~3.8元/公斤,最低不低於3.4元/公斤。

                  相比於上一輪奶價的大起大落╊,雖然☆個別地區依然有搶奶現象,但本他們知道輪奶價整體上漲明顯溫和。

                  農業農村部監測數據顯示,2019年1月國內奶價沖高ξ 3.61元/公斤後,從3月份開始,生鮮乳收購價格一直處在季節性下行階段。5月份奶價回落至每公斤3.53元,近期奶價又有∴所上升,6月第三周為3.55元/公斤,同比上漲4.4%。

                  而在2013年開始的上輪╚周期中,國內原奶價格暴漲暴跌,農業部的數據從3.2元/公斤一○年內沖高至4.3元/公斤,企業間上陣法演搶奶大戰,部分熱門區域的原奶收購價格被炒高至6元/公斤。

                  在國內最々大的原奶企業現代牧業(01117.HK)董事長高麗∑ 娜看來,2013年的那輪暴漲有其特殊性,當時一方面恒天然2013年遭遇烏龍事件,大包粉出口暫停╣,導致國內市場庫存不足;另一方面2008年之後,遭遇重創的國內奶牛養殖尚未恢復,兩者疊加導致市場供給╫不足。目前國內原奶價格已經進╀入2~3年的上行周期看了他一眼,但進口大包粉供應充足,出現奶價暴漲的可█能性並不大。

                  海關數據顯示,今年前五月,中國進口大包奶粉52.43萬噸,同比增加28.7%。

                  奶業專┢家豆明告訴第一財經記者,目前大包粉價格和國內奶價的聯動越來越隨后一咬牙明顯,受進口價格持續上漲和人民幣貶值影響,5月進◤口大包粉均價為3212美元/噸,與1月相比上漲14%,折算生鮮乳價格3.47元/公斤,接近┴國內同期生鮮乳價格。這也導致5月大包粉進口增速下滑到5.4%,而前四個月都是中高兩位數的增幅。

                  在豆明看來已經完全不惜用壽命來拼命了,下一階段,隨著新西蘭2018/2019奶季結束,進入枯奶季,下一季產奶高峰將出現在10月份,進口奶粉新的供應季將在11~12月,進口奶粉遭遇氣〇候異常等因素造成價格上漲,以及國內熱應激導致原奶產量減少加劇,雙重因素影響下,國內原奶價格上漲的動力將進一步增加。

                  奶源暗戰

                  盡管進口大包粉∩對國內原奶供應形成補充,但在國內消┺費升級的趨勢下,鮮奶制作的高端乳品更受到市場追捧,也加大了國內主要想幫你就幫你乳企對於優質原奶的需求,進╬而在優質奶源爭奪上暗流湧動。

                  有國內乳企負責人向第一財經記者透露,今年以來,伊利股魔神相比都是差了不少份和蒙牛乳業的日收鮮奶總量都有明顯的增長,總┏體增幅在13%到15%之間,而因為目前國內優質奶源有限,所以兩家企業也在加快對上遊奶源的控制。

                  在2014~2018年的那場乳業大調整中,中小養殖戶紛ㄨ紛出局,大場也都受到不同程度的影響,雖然目前奶價已上那就一起死吧漲一年,養牛再度開始賺錢,但養殖熱→情恢復緩慢。

                  中國奶業協會6月公布的最新數據顯示,2019年一季度全國牛奶產量625萬噸,同比增長2.0%,而養殖戶數持續減少,2019年3月,奶站所涉及的養殖(場)戶環這一拳一瞬間就變成了一道恐怖劍氣比減少┃0.2%,同比減少21.7%。

                  另一方面,2018年國內荷斯坦奶牛總數下降到472.25萬頭,而今年前三月╱,奶牛存欄量尚未擺脫下降趨勢,奶站涉及奶牛存欄環比減少0.6%,同比減少4.8%,母牛存欄環比減╓少0.4%,同比減少4.2%。環保因素和養殖效益較差是奶牛存欄下降的主要原因。

                  在這樣的︽局面下,擁有大量奶牛的現代化原奶企業成為乳企盯緊的重點。

                  2018年初,蒙牛率先動手完成了對現代牧業的收購,徹底掌控了現代牧業魔神被擊碎之后是不是也能重生的奶源,現代牧╆業擁有規模化牧場26個,存欄數高達23萬頭。而在2018年底,蒙牛又通過收購下遊你不愿意公司的方式,完成┳了對中國聖牧(01432.HK)的掌控,後者♀擁有存欄數11.2萬,也是國內最大的有機原奶供應商。

                  值得註意的是,並不是所有的乳企都有快速並┛購上遊企業的能力,而隨著優質奶源爭奪加劇,出於奶源安全和品質的考慮,更多乳企選擇┅開始自建牧場。

                  記者了解到,2018年開始,君樂寶乳業下屬的樂源牧業在河北投建兩個大型牧場,其中一個位於石〓家莊市行唐縣,設▆計規模為5000頭;另一座位於邢臺市威縣,設計規模→為10000頭。

                  君樂寶乳業對此回應表示,公司已在╞多地自建10個大型現代化牧場,奶牛存欄量約6萬頭,年產奶量約27萬噸。下一步為了最大限度滿足君樂寶奶粉及高端乳制品的用奶需求,牧業在未﹃來5年內牛群規模預計達到7.5萬頭,年產原奶41萬噸。在提升自給率的同時,進一步采用“種養結合家庭牧場”的模式,推動中小型合作牧場升級改造增加優質原奶供給。

                  2019年6月11日,貝因美(002570.SZ)也發布公告稱與河北康宏牧熱度竟然如此業合作,雙方成立一家註冊資金為1.3億的合資公司,在黑龍江安達牧場的基礎上,進一步整合在黑龍江的奶業資源,保證自┳有奶源供應。

                  在獨立乳業分析師宋亮看來,在2013年之後,由於奶價的劇烈波動,不少中小規模乳企不得不改變產品結構,改用大包粉代替原奶生產產┧品,而↓目前消費升級的背景下,高端乳制品大多以高質量原奶為基礎,又倒逼企業重視奶源建設。自建牧場雖然可以解決高端產品★的奶源問題,但牧場屬於重資產,投入較大,目前經營不佳的中小區域乳企難以承受,這煞是驚人也將加速中小乳企和大乳企的分化。

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